Финансовые рынки предоставляют ряд возможностей для управления своими деньгами и создания различных инвестиционных стратегий. Большинство людей полагают, что заработать на финансовых рынках можно, только купив данный финансовый инструмент дешево и продав его по высокой цене. Но это совсем не так. Есть способы заработка на медвежьем рынке, и о них мы расскажем ниже.
Инвестирование на дне рынка
И начнем мы, конечно же, со стратегии, ориентированной на рост рынка.
Если фондовый рынок будет падать, то как хорошие, так и плохие акции будут терять в цене. Но хорошие акции восстановятся. Падение цен может стать отличной возможностью для покупки, если вы сможете определить сильные компании.
Важно не спешить покупать любую попавшуюся акцию, независимо от ее прошлых показателей до медвежьего рынка. Инвесторы и трейдеры часто используют фундаментальный и технический анализ, чтобы найти акции с хорошими перспективами. Всегда обращайте внимание на баланс компании, ее оценку и стратегию управления, а также на уровень задолженности.
Кредиторы будут смотреть на то, какие компании с наибольшей вероятностью выплатят свои долги и восстановятся после медвежьих рынков. Трейдеры могут найти хорошие возможности для покупки на дне, оценив, насколько кредитор считает компанию кредитоспособной.
Если по вашему мнению цена акции достигла дна, то покупайте. Но тут важно быть уверенным в своем анализи и быть готовым ждать, так как акция не станет сразу же расти.
Торговля деривативами
Продажи или шорт - важная функция торговли деривативами. Эти продукты являются чисто спекулятивными, и их цена определяется базовой рыночной ценой. Трейдеру не обязательно иметь активы или акции, чтобы использовать деривативы.
Вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD), где у вас есть возможность открывать как длинные, так и короткие позиции. И это позволяет вам получать прибыль как от падающих, так и от растущих рынков.
CFD - это контракты на торговлю разницей в ценах закрытия и открытия активов. Чтобы "продать" CFD, вы просто открываете короткую позицию.
Чтобы начать торговать CFD без риска, откройте демо-счет у Форекс брокера. Данный рейтинг Форекс брокеров поможет выбрать надежную и выгодную платформу для торговли CFD.
Инвестирование в акции с высокими дивидендами
Хотя акции роста сегодня являются нормой, медвежьи рынки часто затрудняют выживание этих акций. Причина в том, что если оценка стоимости этих акций не подкреплена сильными фундаментальными показателями, они могут упасть еще больше.
Поиск дивидендных акций - отличный способ найти ценность на падающем рынке. Хотя цены на акции компании могут падать, это не означает, что фундаментальные показатели компании малозначимы. Компания с сильным балансом может по-прежнему выплачивать дивиденды.
Онлайн-инструменты, такие как скринеры акций, могут помочь вам найти компании, выплачивающие дивиденды.
Инвестирование в потребительские акции
Инвесторы часто стремятся диверсифицировать свои портфели, добавляя в них "безопасные" акции. К таким акциям относятся компании, которые занимаются основными потребительскими товарами и поэтому необходимы независимо от экономических условий. Такими компаниями могут быть производители продуктов питания и напитков или коммунальные предприятия.
Так, когда экономика находится в упадке, инвестиции, как правило, направляются в компании, обеспечивающие потребительские нужды.
Инвесторы склонны вкладывать средства в акции потребительских компаний в качестве "тихой гавани" при возникновении "медвежьих" настроений. Инвесторы также мониторят защитные акции, чтобы определить изменения в настроениях и использовать их в качестве индикаторов состояния более широких фондовых рынков.
Инвестирование в защитные активы
Защитные активы - это финансовые инструменты, которые стабильны или растут в цене, в то время как более широкий рынок падает. Эти активы имеют отрицательную корреляцию с экономикой. Трейдеры и инвесторы часто используют их для обеспечения убежища во время падения рынка.
Теоретически вы можете занять длинную позицию в "тихой гавани", чтобы защитить себя от рыночного спада. Это может быть использовано для хеджирования имеющихся у вас активов и является альтернативой короткой позиции.
Золото, доллары США, японские иены, швейцарский франк и государственные облигации - все это примеры активов "тихой гавани". Инвесторы и трейдеры должны помнить, что даже если актив считается безопасным, это не гарантирует его рост в будущем
Торговля валютами
Хотя существуют валюты, которые можно использовать в качестве "тихой гавани" во времена финансового спада, это лишь один из способов использования рынка Форекс для хеджирования от волатильности рынка. Здоровье национальной валюты зависит от общих экономических показателей страны. Это означает, что цена валюты будет отражать любой предполагаемый спад в экономике. Валюта страны, которая воспринимается как менее стабильная по сравнению с другими мировыми экономиками, будет дорожать по отношению к другим валютам.
Например, политическая нестабильность в Великобритании и волнения во время переговоров по Brexit повлияли на интерес инвесторов к инвестированию в эту страну. Волатильность наблюдалась как в индексе FTSE 100, так и в британском фунте стерлингов.
Валюта - это способ для трейдеров занять позицию в отношении стоимости падающей экономики. Торговля на рынке Forex - это, по сути, покупка и продажа одной валюты. Если вы считаете, что доллар США будет дешевле британского фунта, то вы можете открыть длинную позицию по паре GBP/USD.
Многие участники рынка пытаются понять взаимосвязь между ценами на акции и обменными курсами, чтобы быть готовыми к волатильности и воспользоваться преимуществами падения цен. Для трейдеров важно проводить тщательный анализ перед открытием позиций.
Покупка обратных ETF
Инверсный ETF - это биржевой фонд, который получает прибыль при падении бенчмарка. Эти фонды состоят из множества производных продуктов, включая фьючерсный контракт.
Инверсные ETF позволяют инвесторам получать прибыль на падающем рынке без необходимости играть на понижение.
Например, если вы ожидаете, что стоимость FTSE 100 упадет, то вы можете рассмотреть возможность инвестирования в инверсный ETF FTSE 100. Этот ETF будет расти, если бенчмарк FTSE 100 упадет в цене.
Обратные ETF не следует рассматривать как долгосрочные инвестиционные инструменты. Деривативы, на которых они основаны, покупаются и продаются ежедневно, поэтому нет гарантии, что показатели фонда будут постоянными. Они используются инвесторами для защиты портфеля акций от дальнейших краткосрочных падений.
ETF с коротким сроком действия менее рискованны, чем традиционные короткие продажи, поскольку максимальная сумма ваших потерь равна сумме, инвестированной в ETF.
Торговля опционами
Опционные контракты дают вам право купить или продать базовый актив по определенной цене к определенной дате истечения срока. Опционы часто используются для спекуляций, но они также могут применяться инвесторами для хеджирования от падения цен на активы.
Опционы Пут
Вы покупаете опцион "пут" на акцию, полагая, что она потеряет в цене. Вы можете продать акции по цене исполнения, купив опцион пут. Если цена акции упадет ниже цены исполнения, вы можете воспользоваться своим правом и продать акции по еще более высокой цене.
По мере падения базового актива стоимость опциона "пут" будет расти. Однако стоимость опциона "пут" будет снижаться, если цена базового актива приблизится к цене исполнения.
Опцион пут менее рискован, чем короткая продажа акций. Рынок может расти в геометрической прогрессии, но вы можете просто позволить опциону истечь. Вы потеряете только премию, которую заплатили за открытие позиции.
Покрытый колл
Выписывание покрытого колла означает, что вы продаете опцион колл против акции, которой вы владеете в настоящее время - по сути, вы принимаете на себя обязательство продать эту акцию держателю опциона колл. Если покупатель решит исполнить опцион, у вас не будет другого выбора, кроме как продать свои акции. Это означает, что существует ограничение на размер прибыли, которую вы получите.
Когда рынок падает, вы, возможно, в любом случае рассматриваете возможность продажи своих акций, поэтому выписывание покрытых коллов может стать отличным способом получения дохода от продажи. Покупатель надеется, что рынок отскочит назад, поэтому если акции не вырастут, то, скорее всего, вы сможете сохранить свои акции и премию.
Независимо от того, исполнит ли держатель опциона колл или нет, вам будет выплачена премия за то, что вы взяли на себя риск покрытого колла.
Реклама.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
